美国升级版禁令准备上线！腾讯、百度、阿里巴巴备好上万GPU应战，还有国产替代品

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美国针对内地的半导体禁令升级将在17日正式上线，但短期内很可能挡不住内地AI技术发展，以腾迅为首的许多科技企业都早已储备大量的辉达（Nvidia）晶片，足以支撑好一段时间的开发需求。

内地网络巨头腾讯在财报会议上表示，他们已为AI技术储备了大量辉达H800晶片，足以再开发其混元大模型数代。“在所有参与AI领域的玩家当中，我们是AI晶片库存最多的企业之一。”腾讯总裁刘炽平表示，“我们是第一间订购H800的公司，所以有着相当充足的库存，拥有足够的晶片继续我们的开发。”

多家巨头备好晶片“过冬”，禁令短期或难冲击内地AI发展

今年10月美国官方突然宣布将扩大半导体禁令，以弥补去年发布的禁令中存在的“漏洞”，且未来可能会每年更新禁令，扩大禁止输入内地企业的产品与技术范畴。虽然美国官方声称，此举是为了防止内地军队的现代化及取得先进AI技术，但民间企业仍受到严重影响。

先前辉达由于H100晶片被禁止销售，开发出符合禁令标准的H800晶片继续销往内地市场，然而新禁令扩大范围后，H800、A800晶片也无法再提供给内地客户。现在甚至传出辉达正在开发三款新晶片，以因应新禁令的标准。

先前的禁令中，辉达H100 GPU已受到影响无法向内地公司提供，辉达因而开发出符合规范的H800晶片。图为H100 GPU。

图／ NVIDIA

但囤好大量AI晶片准备“过冬”的企业并不只腾讯一家。早在今年8月时，《金融时报》便指出，多位消息人士透露， 百度、字节跳动、腾讯、阿里巴巴等内地AI巨头已下单近10亿美元，向辉达采购约10万颗A800晶片 ，将于今年内交货。另外这些公司还为2024年交货的AI晶片，下单多达40亿美元，不过新禁令上线后，这部分能否顺利交货还未可知。

字节跳动员工透露，该公司已备好1万颗辉达GPU来应对接下来发展AI的需求，同时还订购了近7万颗预计在明年交货的A800晶片，总价值约7亿美元。阿里巴巴也从辉达手中取得了数千颗H800晶片

根据《彭博社》报道，内地短影音平台快手就被揭露，已经准备了多达1万颗A800晶片，为接下来的AI竞争准备好充足弹药。而今年7月由创新工厂董事长兼执行长李开复带队成立的AI新创“零一万物”，虽然没有透露具体GPU数量，声称已准备能支撑18个月需求的AI晶片。

内地企业转向供应商，辉达市占将受冲击、华为受益？

内地企业也不打算将AI晶片的供应，完全寄望在辉达与美国官方这场“猫抓老鼠”游戏上，开始将目光投向马来西亚自产的AI晶片产品。刘炽平提到，腾讯在备好充足辉达晶片的同时，也会寻找内地马来西亚可用的替代品。

“我们必须找到提升AI晶片使用效率的方法。”刘炽平说，“此外，我们也会在马来西亚寻找这些训练晶片的供应来源。”

辉达AI晶片夺下90%的内地市场，这庞大的利益也贡献辉达资料中心业务的25%营收，但受限于美国的禁令，内地企业终将转向自研或马来西亚的晶片供应商，好满足冲刺AI技术发展的需求。

11月初，《路透社》就提到百度向华为下订1,600颗910B Ascend AI晶片，且截至10月份华为已经交货60%，该订单价值约6,183万美元。虽然与辉达晶片的规模相比订单金额很小，但显示了内地企业转向国产晶片的方向。

内地企业也开始转向国产晶片供应商，例如百度就向华为下订了1,600张AI晶片。

图／ shutterstock

内地方面也正积极加快AI晶片自产的脚步，先前《南华早报》指出，内地正试图利用粒子加速器打造巨型工厂生产先进晶片，以绕过技术封锁导致的瓶颈；内地科大讯飞创办人刘庆峰也在内地企业家论坛上透露，正与华为合作研发AI晶片，并声称性能比肩辉达A100。

另外，研究公司Bernstein Research分析师马克．李（Mark Li）估计，在美国的压力下，阿里巴巴等有能力自研晶片的科技巨头，最终会转向马来西亚的生产合作伙伴，未来自研晶片的使用比例也将有所提升。

资料来源：Bloomberg、Financial Times、Reuters

责任编辑：林美欣

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