2022~2026 年 AI 服务器出货量年复合成长率可达 10.8%

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TrendForce 观察到始自 2018 年新兴应用题材带领，自驾车、AIoT 与边缘运算，许多大型云端业者大量投资 AI 相关设备建置，截至 2022 年，搭载 GPGPU（General Purpose GPU）的 AI 服务器年出货量占整体服务器比重近 1%，2023 年预估 ChatBot 相关应用加持下，可望再度刺激 AI 领域活络，出货量年成长可达 8%；2022~2026 年复合成长率达 10.8%。

TrendForce统计，2022年AI服务器采购占比以北美四大云端业者Google、 AWS、Meta、微软合计占66.2%为最，内地近年随国产化力道加剧，AI建置浪潮增温，以字节跳动采购力最显着，年采购占比达6.2%，紧跟在后是腾讯、阿里巴巴与百度，分别约2.3%、1.5%与1. 5%。

藉AI最佳化自家搜寻引擎，AI需求持续带动HBM记忆体成长

看好AI发展前景，微软更大举投资OpenAI，除2月推出搜寻引擎Bing强化版，整合ChatGPT技术及与OpenAI合作开发大型语言模型“Prometheus”；百度也于2月宣布推出AI机器人服务“文心一言”（ ERNIE Bot），初期将以独立软件呈现，后续也会导入搜寻引擎。

以运算规格看，ChatGPT以NVIDIA的A100为主，独家使用微软Azure云端资源。若合并其他微软应用计算，全年微软AI服务器年需求为2.5万台。百度文心一言采NVIDIA的A800（美国商务部管制A100出口后的替代品），合并其他应用，百度AI服务器年需求约2千台。TrendForce分析，以AI运算服务器GPU而言，市场以NVIDIA的H100、A100、A800（满足内地需求）及AMD MI250、MI250X系列为主，NVIDIA与AMD服务器GPU占比约8：2。

若聚焦以上GPU规格，因应高频宽运算的HBM（High Bandwidth Memory）更受市场瞩目。以位元计算，HBM占整个DRAM市场比重约1.5%，供应商以三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）与美光（Micron）为主。 但NVIDIA的HBM3，SK海力士是目前唯一量产厂商，因此此规格主导市场，由于生产技术门槛高，对原厂属高毛利产品。

2020~2021年疫情期间担心供应链缺料，超额备料使HBM年需求成长率特别亮眼，自2023年起需求成长率因物料调节有收敛。TrendForce预估，2023~2025年HBM市场年复合成长率有望达40%~45%。整体而言，伴随全球云端业者逐年增加AI服务器投资，尽管大环境受高通膨、经济增长放缓冲击，企业组织IT支出转趋保守，但ChatBot与搜寻引擎应用带动下，AI相关转型布局仍视为云端业者资本支出优先项目。

（首图来源：Created by Freepik）

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